（文/赵法彬）日前，“爱立信2025移动市场报告及CTO技术趋势媒体沟通会”在北京举办，爱立信东北亚区网络产品部网络演进专家张嘉隆、爱立信东北亚区副总裁吴立东女士、爱立信中国区CTO王浩博，先后分享了爱立信最新的移动市场报告、差异化连接、未来技术发展趋势，并与业内媒体针对相关话题进行了探讨。

全球5G蓬勃发展

对于全球5G今年以及未来几年的发展情况，爱立信发布的最新移动市场报告预计，到2025年末，5G签约数就将突破29亿，相当于当前全球移动签约总数的约三分之一，较上年新增约6亿；到2031年末，全球5G签约数将达到64亿，占到移动签约总数的三分之二。在地域覆盖方面，2025年全球5G覆盖人口新增4亿；到2025年末，5G在海外市场将覆盖50%的人口。受中国大陆和印度市场的驱动，2024年第三季度至2025年同期移动网络数据流量增长了20%，增幅略高于预期，从现在起至2031年，年均增长率将保持在16%。到2025年末，5G网络承载的移动数据流量比例将从去年同期的34%增长至43%；2031年这一比例将攀升至83%。固定无线接入（FWA）宽带服务连接数正在持续增长，从2025年的1.8亿增长到2031年末约3.5亿，其中90%使用5G网络。

我国是全球5G发展最快的国家之一，工信部公布了最新的数据：我国5G用户规模持续扩大，截至11月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达18.28亿户，比上年末净增3854万户，其中，5G移动电话用户达11.93亿户，比上年末净增1.79亿户，占移动电话用户的65.3%；5G基站占比持续提升，截至11月末，5G基站总数达483万个，比上年末净增57.9万个，占移动基站总数的37.4%，占比较前10个月提高0.4个百分点。

从以上数据可以看出，全球5G的当前发展一片生机勃勃，对于5G的下一阶段，需要深入挖掘5G应用潜力、增加运营商收入，保障5G的健康可持续发展；爱立信认为，解锁5G的网络潜能，就要进一步做好中频、mMIMO、载波聚合、5G切片，以及上行能力增强、RedCap等。

爱立信东北亚区网络产品部网络演进专家张嘉隆

爱立信东北亚区网络产品部网络演进专家张嘉隆认为中频段的意义至关重要。他解释说， 5G自推出之初的标志就是大带宽、高速率，而这需要中频段频谱资源的实现，也是用户体验有别于4G的基本保证。再从技术层面讲，多天线技术是行业内熟知的关键技术，其中大规模多天线技术的落地，只能在中频先开始做，不是说其他频段不能做，但中频的收益会更大。这带来一个非常大的好处就是成本优势，在同一个设备上，每比特的成本要远低于4G，这也是在5G初期，运营商部署5G的一个重要驱动力。如果关注流量的发展趋势，会发现当前驱动流量增长的核心驱动力在于视频，特别是短视频业务，占据了无线网络中视频流量的70-80%；视频业务的发展，则有两个关键方向：一是短视频在分辨率和使用时长上的进一步提高，二是基于AI眼镜的智能体应用将激发更多的视频传输。短视频，是给人观看的；而AI眼镜产生的视频，是给智能体“观看”的。未来拉动流量增长的大概率依然是视频业务，只不过会从现在给人看的短视频，逐步演变成给智能体“观看”的视频，整体方向上和受众对象都发生了变化。

今年SA网络的发展在全球呈现出加速状态。爱立信最新移动市场报告显示，随着5G独立组网的部署，2025年基于5G SA网络切片推出商业差异化连接服务的电信运营商数量显著增加。这些运营商通过分配网络切片以保障客户用例的服务质量。目前，已有超过90家运营商在正式运行或试运行5G SA，较去年同期及2025年《爱立信移动市场报告》6月刊发布时分别增加了约30家和20家。《爱立信移动市场报告》研究团队发现，共有56家运营商的118个用例采用了网络切片技术来提供差异化连接服务。其中有33家运营商的65个用例已突破概念验证（PoC）阶段并正式投入商用，涵盖面向消费者或企业用户的签约服务及增值套餐。在65项商业服务中，有21项（近三分之一）是于2025年推出的。预计未来两到三年，爱立信所有5G客户里面的80%会升级到SA网络。

爱立信东北亚区副总裁吴立东女士表示，目前5G网络的重要演进，我们很关注的两个点：一是SA网络演进的情况，二是中频覆盖的情况。前者是独立组网涵盖的各项演进技术，而中频覆盖是差异化连接最重要的基础。

重视差异化连接

一年之前，在2024年MWC巴塞罗那大会上，爱立信第一次提出了差异化连接的概念，这是因为5G网络商业模式无法支撑一些新型的应用，比如AI眼镜的实时交互、无人机的安全通信、工业场景机器人的精准互动等。只有通过差异化连接，才可以提供有保障的低时延、高可靠的稳定性连接，提供高安全性、大上行这些新型应用所需要的能力。

差异化连接从卖流量到卖服务有三个方面会发生改变：价值主张、客户感知和定价逻辑。爱立信东北亚区副总裁吴立东女士分析认为，差异化连接大概四种服务有可能是客户愿意接受的：一是特别的情绪价值得到满足时；二是稳定的网络连接，有些服务需要网络非常稳定；三是时延或者是速度上要求很高的，人家也愿意为这个买单；四是关键业务可以得到稳定的保障。她觉得创新肯定不止局限于这四种方式，安全也是一种网络能力，我们也能把它很好地销售出去，这都是未来网络的潜力。在卖服务和卖流量之间是有些关键性的差异，只要抓住这些关键的时刻，客户是愿意为这些特殊的服务付出一些溢价。

爱立信东北亚区副总裁吴立东女士

吴立东女士说，卖流量是终端厂商和运营商之间的合作，卖服务的时候一定会有开发者、中间的应用提供商参与进来。因此，运营商就要改变，不能是以前的点对点的服务，要将现有商业模式从B2C扩展为B2B2C。我们不希望运营商只是提供一个连接，或是一个管道，而是希望运营商可以提供网络API，我们要通过API把网络的能力送到开发者手里，让他们把这种能力集成到这些网络的应用之中，这样才可以充分发挥5G网络的能力。在2C端最重要的一个转变就是要以应用为中心，而不是以连接为中心，为各种应用提供相应的网络能力，这是运营商要转变的一个非常重要的角色。应用开发商可以把网络的能力集成到他们手机的应用当中，当他们发现网络能力不行的时候，可以调用网络QoS这样的API，用于随时调整网络资源、连接能力，为用户提供更好的服务，我相信任何一个应用开发商也是愿意提供类似的服务。我们的目标就有一个，希望把网络能力可以集成到各类应用当中去，希望把网络红利与应用开发商一起共享。同时让我们的最终用户可以享受到服务的红利，这是爱立信一直追求的一个目标。

差异化连接一定要有相应的技术进行支撑。吴立东女士介绍说，爱立信的四大技术能力对差异化服务一个很好的支撑：一是意图驱动，我们希望网络能够自动配置网络的资源，来提供实时的决策，简化网络配置的时间，让客户能够提供自动响应的能力，实现差异化连接。二是服务感知，我们的网络要能看到这个网络上跑的这个应用，可以调配网络资源，为各种应用提供最好的服务。三是AI赋能，我们希望AI可以从端到端对网络资源进行优化，包括意图解析、实时决策、网络资源优化和配置，都希望AI在端到端全面参与，特别是对于复杂的应用场景，这样可以保证我们服务的交互性更有可靠的保障。四是开放API，希望有更多的生态系统可以加入。她还表示，爱立信在整个差异化连接技术上有非常完整的工具包可以提供给我们的CSP，帮助他们精准的管理网络资源，也可以用L4S的技术来满足稳定、低时延的需求。包括API，而且是AI驱动的意图管理，所以我们也有非常稳定的、好的工具包来提供给CSP去实现差异化连接的服务。

目前来看，差异化连接主要包含B2C、B2B、B2B2C三大维度。张嘉隆介绍说，运营商在B2C领域的推进速度相对更快，但我认为真正潜力更大的是B2B2C模式。再看B2B领域，对运营商的收入而言，企业端的消费规模还是要比个人消费者这边少一些，在这个领域里，运营商的口碑至关重要。

新加坡电信（Singtel）从2022年开始试水差异化连接相关业务，2023年、2024年逐步推进规模化、场景化发展，到2025年，其全量套餐已构建在切片服务之上。其10月份发布的Q3财报显示，超过三分之一的后付费用户，已经选用了最高级别的切片服务，不少高端套餐的用户增长幅度达到10%以上。这种差异化服务，对于高端用户的留存和增长意义重大，11月份新加坡电信与腾讯在《王者荣耀》云游戏方面达成了合作，这项合作是建立在端到端切片技术之上的。所以在2C领域，新加坡电信获得了不少收益，这对其用户拓展以及高端用户的迁移都起到了很大的推动作用。

T-Mobile是美国首家推出5G独立组网（SA）的运营商，也是首家在独立组网（SA）领域大规模创新、尤其在切片服务方面积极创新的运营商。今年8月T-Mobile将其所有切片服务，甚至包括与Starlink的合作服务，整合捆绑成一个名为Super Mobile的大型套餐，面向企业用户提供服务。CNN已与T-Mobile签署了集团级别的全国性合约，CNN在美国的所有记者都将使用T-Mobile的Super Mobile套餐，以获得优先服务等级。在争夺企业集团客户的过程中，5G切片业务的宣传推广效果是十分显著的。就在11月，T-Mobile成为了拉斯韦加斯F1赛事的单一5G供应商。在B2B领域，T-Mobile凭借5G切片业务收获了十分可观的效益。

软银（SoftBank）重塑企业IT架构，爱立信称其为企业虚拟蜂窝网络（EVCN）。eSIM技术核心应用场景就是笔记本电脑连5G，通过eSIM接入到切片网络上面去。eSIM的应用早已不局限于手机终端，在笔记本电脑领域的发展同样十分成熟。目前主流的设备厂商均已实现对该技术的支持，5G切片网络也能为其提供稳定可靠的连接保障。如今的企业把大量的存储与应用都已经部署在云端，全域宽带接入、无缝移动体验、内生安全是企业非常关心的。企业还需要去维护一套基于物理架构的Wi-Fi网络吗？答案是值得商榷的。那切片技术算不算类似于“云”的虚拟化宽带连接方式？答案无疑是肯定的。因此，从轻量化IT架构的角度来看，爱立信的EVCN企业虚拟蜂窝网络，是一个极具优势的解决方案。

从爱立信提出差异化连接的理念到现在，全球有118家运营商已经开始提供差异化连接的服务（65家已经商业化），其中有25家是B2C的，36家是B2B2C的，另外有57家是B2B的。越来越多的运营商开始接受差异化连接、尝试差异化连接，并提供差异化连接的服务。

下一代网络技术

先进连接能力、弹性云服务与人工智能相得益彰，构成强大的数字技术栈，将重塑社会各领域的未来。移动技术正进入一个关键发展阶段：其角色正从传统通信骨干转变为推动跨行业智能创新的催化剂。自主型人工智能（Agentic AI）、通感一体化（ISAC）、光学与无线技术突破以及量子计算等新兴力量，正在拓展移动网络的性能边界与应用维度。

爱立信中国区CTO王浩博表示，Agentic AI、通感一体化（ISAC）、光学与无线技术创新以及量子计算，正在将网络重新定义为面向跨行业转型的智能化、多用途平台。他还做了一个非常形象的比喻：自主型人工智能就相当于未来技术的大脑和中枢，负责核心的思考与决策；通感一体化技术好比眼睛和双手，用来感知和看清这个世界；光学与无线技术的融合则是血管，里面流淌着数据的血液，能够将重要信息第一时间精准、高效地传输到各处。最后一个量子计算，则相当于我们的心脏，是一种全新的“起搏”技术。通过持续推动开放性、主动性与高效率，爱立信在塑造这一未来网络中发挥着关键作用。电气化、自动化、数字化是推动技术演进的三大宏观趋势，它们正在重塑各行各业，而支撑这三大宏观趋势的核心技术，正是DICT（AI、云与移动通信技术）。电气化需要超可靠、低时延连接，支撑分布式能源与实时控制；自动化依赖高速、确定性通信，实现机器协同与自主决策；数字化要求可扩展数据基础、云无缝集成与具备上下文感知的AI，等等。

爱立信中国区CTO王浩博

开放性、自主性、高能效是爱立信对于下一代移动通信网络的愿景。王浩博解释说，第一，开放性的核心是通过标准化API，来支撑创新、开放网络能力并实现可编程性。开放性除了能推动商业模式的变革，还有一个非常关键的价值在于技术开放性和可持续性。对未来6G乃至更长远的技术进行规划时，开放性就显得至关重要。开放性的价值就体现在，借助API与可编程性，未来的各类新技术都能以灵活的方式与网络实现融合，面对不是以十年为代际更替的新技术，确保我们的网络始终能够融入最新的技术成果，实现可持续性。第二，自主性则是借助意图驱动的管理和优先级化的安全服务，实现网络性能优化与细颗粒度的服务保障。未来的网络不能只满足于自动化（给一个指令就按部就班执行），它更需要具备自主性，拥有一定的主观能动性。第三，高能效更是当前整个行业的普遍诉求。

新一期的爱立信移动市场报告还对首批商用6G的落地进行了预测。研究团队根据历代移动通信技术签约数增长规律，预测首批商用6G服务将由美国、日本、韩国、中国、印度及部分海湾合作委员会国家等领先市场的运营商率先推出。预计到2031年末，全球6G签约数将达到1.8亿，这还不包括AI物联网设备的早期用户。若6G的落地时间早于历史规律，签约数的增长速度可能更快。相较于5G，欧洲的6G商用化进程预计将比其他地区延迟约一年，主要原因在于欧洲的5G SA建设相对滞后。

吴立东女士说，这次移动市场报告里面第一次提了6G的预测，到2031年6G用户数预测将达到1.8亿。6G技术除了在5G技术一些方面功能的加强，还有通感、空天海地全方位的连接融合。6G时代，运营商光靠卖连接真的会很困难，差异化连接不只是为了破解5G目前碰到的“增量不增收”的困局，也是在为未来的6G做好准备，为未来新的生态联合的方式做一个很好的站位。企业都要进行数字化转型现在真的离不开AI、云计算和移动通信网络三者的结合，三者要靠系统集成商和应用开发商，只有靠他们把这三者能力进行结合，把它运用到企业应用的一些数字化场景中，网络能力才真正变成企业数字化转型的赋能者。

AI、云、移动通信的融合发展，是支撑整个移动互联网或者推动业界发展的一个根本动力。云计算是IT，5G是CT，AI是DT，因此，DICT的融合发展，是5G能够进一步成功、甚至影响6G的发展。张嘉隆认为，下一代网络的演进乃至整个市场的增长支撑点，就在于AI、云与移动通信，如果这三者无法实现融合，我们很难看到市场出现突破性的增长。

对于6G，王浩博谈了自己的一些想法。首先，也是最重要的，6G应该确保全球统一标准。爱立信一直是全球统一标准的倡导者、实践者。全球统一标准将有利于移动通信产业形成规模效益，健康发展，从而也让最终用户受益。其次，6G的发展要一定是价值驱动的。这包括对最终用户的价值，网络运营商的价值，对社会数字化转型/可持续发展的价值。最后，6G将是一个超越通信的平台，支持新型的、可创造收入的服务。因此，研究范围涵盖连接之外的新服务和能力，如感知、高效数据处理和人工智能。王浩博表示，很多新型的科技公司已经开启NTN的技术商用。6G需要空天海地一体化，特别是卫星提供的连接，我们认为是对现有地面通信一个有力的补充。国外卫星领域的领军人物也承认，在一些大城市要用卫星互联网，和蜂窝网和光纤网络提供比拼速度、带宽在性价比上是非常不划算的。不管通信采用什么技术，归根结底是在最合适的时间、地点，考虑需求采用最具性价比的一个选择。所以我们认为卫星技术有不可替代的地方，当然它也不是要替代所有的场景，它和地面通信，NTN和TN之间在未来几年6G标准化形成的过程中找到一个平衡点，在服务的场合、服务的对象、采用的技术之间的融合上，找到一个恰当的平衡点，实现技术、商业方方面面的平衡。